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华尔街之狼做空中资股

发布时间:2021-01-07 20:05:16 阅读: 来源:螺旋管厂家

除了刘央外,有“基金之王”美誉的惠理集团总裁谢清海也损失惨重,其重仓的瑞金矿业因涉及报表原因,迄今未能复牌。与谢清海同期买入该股的一些基金已将该股暂列入另账处理。如果不幸退市,估计谢清海的损失将高达5亿港元。

第二个好消息是,活跃在香港市场上的长期基金开始短炒了。新加坡的主权基金淡马锡,管理规模曾世界第一,在金融危机爆发的2008年,淡马锡做过几笔成功的投资,例如投资中国银行,令其收益率超过30%,例如投资重庆机电,令其收益率超过2倍。

然而,最近的淡马锡,也恋上了短炒。10月中旬,其曾趁低买入金隅股份(601992)、中国龙工等一批股票,除了略有上升的股票外,其余均已抛售,持股时间最短的,竟不足一个星期。

实际上,与淡马锡交易风格相近的还有索罗斯设在香港的基金公司,知情人士透露,该基金公司曾短炒黄金的衍生产品,不过,持仓时间也相当短,同时总是试探性的小量买卖。

第三个好消息是,今年4、5月间疯狂做空中资股的幕后人物也浮出了水面。其中就包括有“华尔街之狼”之称的佐丹比尔夫(Jordan Belfort),此人25岁就收入上千万美元,几年后就因数亿美元的证券欺诈而入狱,美国一些反映华尔街的好莱坞大片更以其为原型。比尔夫是做空中资股的始作俑者浑水公司创办人的好友,因此早在做空前就已参与,外界保守估计,通过做空,其收益可能高达3000万美元。

投资者也许会问,上述的消息看起来都很不妙,怎么会是好消息呢?

首先说第一条,根据多年的数据统计,只有当大多数的被动基金都开始亏损了,股市才有见底的可能。最近的实例就在2008年,当时基金基本亏损30%至40%,个别知名基金甚至被迫清盘。其次说第二条,只有在市况不明的前提下,资金雄厚的基金才会拿出少量的资金短线交易。最后一条,既然藏在幕后的做空者都被挖了出来,证明做空的抛压已到了尾声,做空的利润已经相对微薄。

如果你相信现在已是股市的底部区间,记者倒有一条个人统计结果愿意和诸位分享。记者发现,对于具有央企和国企背景的香港上市公司而言,如果股价跌至PB的0.3,那么,这个价位就是“铁底”。PB,内地的财务报表叫市净率,而香港叫市账率。统计显示,如果投资者在PB的0.3时买入,1年至2年后的收益可达5至10倍,对应PB在1.5倍至3倍之间。

而现在,底部可能在PB的0.4左右。具有上述背景的港股不过200多只,投资者可以适当关注。

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