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上海机电：打造“电梯+机器人”新模式 - OFweek机器人网

OFweek机器人网讯：发展战略逐步清晰，打造 电梯+机器人 新增长模式。伴随亏损业务的置出、工业机器人业务的落地，未来 电梯+机器人 的新增长模式逐步清晰。此外，未来公司进行国企改革可能性较大，市场化将带来新增长动力。 亏损资产开始剥离，印包机械业务或年内置出。目前已开始处理印包公司中申威达、紫光两块资产，今年有望将剩余印包机械资产剥离，同时去年已经对该项资产充分计提，预计剥离后处理资产不会再造成新的亏损。同时高斯业务随着14年继续亏损，未来不排除剥离这部分资产的可能性。 纳博中国减速器工厂即将落地，与公司合作是大概率事件。目前日本纳博正在江苏和上海选址，未来将投资50亿日元，建设1.5万平米精密减速器工厂，预计2016年将年产10万台，2020年将提高到20万台。纳博特斯克在RV减速器领域有着长期的全球统治地位，随着我国工业机器人行业进入高速发展期，机器人业务未来有望成为公司新核心增长极。 传统业务电梯受房地产影响增长下降，预计全年约10%。市场担心房地产对电梯影响，我们判断电梯受维保、保障房、公共设施、出口业务、旧电梯更新、维修保养等需求拉动，未来几年还可低速增长。电梯业务预计全年增速将在10%左右。 业绩预测及投资建议：不考虑资产变动的情况下，预计2014-15年销售收入分别约为217、223亿元，归属于母公司净利润分别约为12.5、14.1亿元，EPS分别约1.22、1.38元/股，对应PE分别约14、12倍，维持 推荐 。

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